月末KPIをClaudeにまとめさせるなら、まずこれをやる

月末が近づくと、Excelを開いたまま動けなくなることがある。広告費の実績、流入数の推移、CVR——それぞれのツールからデータを引っ張り、シートに貼り付け、グラフを整える。集計だけで2〜3時間かかることも珍しくない。終わったら終わったで、原因分析が待っている。来月の施策案を考える頃には、頭がクタクタだ。月末レポートに一番時間をかけているのに、その時間が一番報われない感覚がある。

集計の前に、Claudeで「報告の型」を3分で作る

まず数値を触らない。最初にClaudeへこう入力する。「マーケのKPIレポートを作る。報告先は事業部長、目的はROIの評価と来月の施策判断。含めるべき項目を洗い出して、レポートの見出し構成を作って」。これだけで報告書の骨格が3分で出てくる。型ができてから数値を流し込むと、どこに何を書けばいいかで悩まなくなる。

型が決まったら各チャネルの数値を貼り付け、「増減の原因として考えられる要因を文章で説明して」と指示する。「先月比でSNS広告のCPAが23%上昇した」のように条件を具体的に書くと、分析の精度が上がる。最後に「来月の施策案を3つ、優先度と理由つきで書いて」と続ける。

このフローを一度覚えてしまえば、集計から施策案まで90分以内で完成する。半日かかっていた作業が、ランチ前に片付く。

「型を先に定義する」が、AI活用の分岐点

美容健康食品のEC通販を手がけるエムスタイルジャパン株式会社は、Google Apps ScriptとChatGPT等の生成AIを組み合わせ、海外顧客向けの広告レポート作成を自動化した。全社で月100時間以上の業務削減を実現している（参考：WEEL）。

同社の取り組みで重要なのは「型を先に定義してから動かした」点だ。出力の書式・報告ロジック・判断基準を人間が整理し、それをツールで実行する形にした。構造が曖昧なまま自動化しようとすると、出てくる結果も曖昧になる。

Claudeで月末レポートを回す場合も同じ考え方が使える。「このレポートではチャネルの評価はCPAを最優先にする」「原因分析は推測でも構わないが根拠を一文で添える」——こうした判断基準を最初にClaudeへ渡しておくと、毎月同じ水準の出力が得られる。一度作ったプロンプトテンプレートを使い回すだけで、次の月からさらに時間が縮んでいく。

月次報告をAIで半自動化した事例でも同じ流れが確認できる。月末業務に似た定型業務なら、この「型を先に作る」アプローチはそのまま応用できる。

月末レポートが90分で片付くと、残りの時間で「来月どう動くか」を深く考えられるようになる。レポートが目的から手段に変わる。それが、AI活用が本当に機能し始めた感覚だ。

ドリップ（執筆）

月末のレポート作業、ほんとうに消耗しますよね。数字を集めるだけで疲れてしまって、肝心の分析に気力が残らない。

この記事で一番大事なのは「先に型を作る」こと。AIに数値を渡す前に報告の構造を決めておくと、出力の質がまったく変わります。エムスタイルジャパンさんの月100時間削減も、この「設計を先にする」積み重ねです。

まずはClaudeに「このレポートの見出しを作って」と聞いてみてください。その3分が、月末の半日を変えるかもしれません。

あなたはマーケティング担当者のアシスタントです。以下の条件で月次KPIレポートの見出し構成を作成してください。

【報告先：例）事業部長・営業会議】
【目的：例）ROIの評価と来月の施策判断】
【扱うチャネル：例）SNS広告・SEO・メールマガジン】

レポートに含めるべき項目を全て洗い出し、H2見出しのアウトラインを箇条書きで作成してください。読み手が5分で内容を把握できる構成を目指し、各見出しの下に「この章で示すこと」を1文ずつ添えてください。

あなたはデジタルマーケティングの分析アシスタントです。以下のデータをもとに、各チャネルの増減要因を分析してください。

【期間：例）2026年6月 vs 7月】
【チャネルと数値：例）SNS広告 CPA 23%増、SEO流入 15%減、メルマガ CVR 5%増】

箇条書きではなく、読み手が文脈を理解できる文章で説明してください。数字の変動に対して「なぜそうなったか」の仮説を根拠とともに各チャネル2〜3文で示し、最後に「全体として何が課題か」を1段落でまとめてください。

あなたはマーケティング戦略のアドバイザーです。以下の課題に対して、来月実施すべき施策案を3つ提案してください。

【現状の課題：例）SNS広告のCPAが上昇し、SEO流入が減少している】
【リソース：例）担当者2名、広告予算【◯万円／月】】

各施策には「①施策名 ②優先度（高・中・低）③実施する理由・根拠 ④想定される効果 ⑤注意点」を含めてください。優先度が高い施策から先に書き、現実的に実行可能な内容にしてください。