商談後5分でAI議事録、大和証券9,000名が実践する仕事術

商談が終わって席に戻ると、その後の「作業」が待っている。議事録を整理して、メモから提案書の修正ポイントを拾い出して、フォローアップメールを書いて——気づけば夕方だ。毎日これを繰り返していると、「営業」より「事務」をしている時間の方が長くなる。

商談10分前にやる情報収集

まず変えやすいのは「準備」だ。相手の会社情報、最近のニュース、業界の動き——これを全部手作業でまとめていたら時間がかかる。ChatGPTに「【会社名】の最近の経営動向と、AIツール導入における懸念点を200文字でまとめて」と入れるだけで、会話の起点になる情報が10分以内に揃う。完璧な資料は要らない。「先期から採用を強化しているらしい」という一言があれば、話の入り口が変わる。

Notion AIを使っているなら、案件ページを開きながら「この会社の概要と今期の注目トピックを整理して」と話しかけるだけで、調査内容がそのままページに記録される。準備と記録が一画面で終わる。

大和証券が実証した議事録の自動化

大和証券では、音声認識と生成AIを組み合わせて顧客面談の会話を自動要約・記録する仕組みを構築している。全社約9,000名がAIを日常業務で活用するなかで、商談記録の自動化が営業担当の事務負担を大きく下げている。

同じことは今すぐ手元でも始められる。スマートフォンで商談を録音し、文字起こしをClaudeかChatGPTに貼り付けて「重要な決定事項と次のアクションをまとめて」と指示する。Notion AIなら、文字起こしをページに貼り付けて「議事録形式で整理して」と頼むだけで、そのページが案件管理の記録になる。録音から要約まで、慣れれば5分以内で終わる。

フォローメールは骨格だけ渡す

議事録ができたら、フォローアップメールも5分かからない。「この議事録をもとに、感謝と次の打ち合わせの確認を含めたメールを書いて。件名も含めて」とAIに渡せばいい。相手の名前と会社名を一言補足するだけで、ほぼ完成した文章が返ってくる。

細かく指示しなくていい。出てきた文章の核を使い、表現だけ自分らしく整える。それだけで商談後の事務作業が半分以下になる。一通書くのに30分かけていたものが、確認と微調整だけで終わる。

こうした商談記録を週次の活動報告に転用する方法も整えておくと、記録→報告の流れが一本化されてさらに時間が短縮できる。

1日の仕事の流れが変わると、商談数が増える前に一件一件の密度が上がる。準備が丁寧になり、フォローが速くなり、会話の記録が積み上がって次の提案の材料になる。大きなシステムは要らない。今ある商談の流れにAIを一つ挟む。その一手だけでいい。

ドリップ（執筆）

商談が終わってからの作業って、意外と多いですよね。

大和証券の事例を見ると、「AIを使う会社」と「使わない会社」で1日の密度がはっきり変わってくるんだなと気づきます。

まずは議事録だけでもAIに任せてみると、思ったより楽になるはずです。

あなたは営業担当のリサーチアシスタントです。以下の企業について、商談前に知っておくべき情報を整理してください。

【企業名】：○○株式会社
【業種】：製造業（例）
【商談目的】：AIツール導入の提案（例）

出力形式：
1. 企業概要（設立・事業内容・従業員数）
2. 直近6ヶ月の注目トピック・ニュース
3. 業界で見られる共通課題（3点）
4. 商談で使える話の切り口（2点）

各項目を箇条書きでまとめ、全体300文字以内で収めてください。

あなたは商談議事録の整理担当です。以下の商談メモ・文字起こしをもとに議事録を作成してください。

【商談メモ・文字起こし】：
（ここに貼り付けてください）

【参加者】：自社（【自社担当者名】）、先方（【企業名】・【担当者名】様）
【商談目的】：【例：新サービスの提案】

出力形式：
- 決定事項（箇条書き）
- 保留・確認事項（箇条書き）
- 次のアクション（担当者・期限付き）
- 次回打ち合わせ予定（未定の場合はその旨）

あなたはビジネスメールライターです。以下の情報をもとに、商談後のフォローアップメールを作成してください。

【先方の氏名・会社名】：【例：山田様（○○株式会社）】
【商談内容の要点】：【例：AIツール導入を検討中。来週までに費用感を提示予定】
【次のステップ】：【例：見積書を週内に送付】
【トーン】：丁寧・簡潔（堅すぎず、くだけすぎず）

出力形式：
- 件名
- 本文（感謝→内容確認→次のアクション→締め）
- 全体200文字以内で収める